Beratung starten und verwalten in assisto

Kurzüberblick

In assisto können Beratende Klient*innen suchen, eine Beratung starten und bestehende Beratungsverläufe verwalten. Je nach Beratungsform erfolgt dies über Chat, Mailberatung, Sofortchat oder die Mitgliederverwaltung.

Die wichtigsten Funktionen erreichen Sie über das Dashboard oder über die Symbole in der linken Navigationsspalte.

Worum geht es?

Eine Beratung kann in assisto über verschiedene Bereiche gestartet oder weitergeführt werden. Dazu gehören vor allem Chat, Mailberatung und Sofortchat.

Bestehende Beratungen werden über die jeweilige Übersicht verwaltet. Dort können Beratende Nachrichten öffnen, Verläufe fortführen, Dokumente verwalten oder Monitorings anlegen.

Was bedeutet das für Klient*innen?

Klient*innen können je nach Einstellung über unterschiedliche Wege beraten werden.

Das kann bedeuten:

• Klient*innen schreiben eine Nachricht in der Mailberatung.
• Klient*innen starten oder erhalten eine Beratung im Chat.
• Klient*innen nutzen den Sofortchat, sofern dieser aktiviert ist.
• Beratende dokumentieren wichtige Informationen über Monitorings.

So gehen Sie vor

1. Öffnen Sie den passenden Bereich über das Dashboard oder die linke Navigation.
2. Suchen Sie die gewünschte Klient*in über die Suchfunktion.
3. Öffnen Sie den bestehenden Verlauf oder starten Sie eine neue Unterhaltung.
4. Bearbeiten Sie die Beratung im jeweiligen Bereich weiter.
5. Legen Sie bei Bedarf ein Monitoring an oder verwalten Sie zugehörige Dokumente.

Beratung per Chat starten

Im assisto Chat können Sie Klient*innen über den Reiter Ratsuchende suchen.

Wenn bereits ein Chat vorhanden ist, wird der Name in der linken Spalte angezeigt. Mit einem Klick auf den Namen öffnet sich der bestehende Nachrichtenverlauf.

Wenn noch kein Verlauf besteht, öffnet sich ein Fenster mit einem Textfeld. Dort können Sie eine neue Unterhaltung starten.

Mailberatung verwalten

Die Mailberatung erreichen Sie über die Kachel Mailberatung im Dashboard oder über das Briefsymbol in der linken Navigation.

Ein Monitoring kann über den Bereich Monitoring angelegt und gespeichert werden. Bereits erstellte Monitorings werden in einer Liste angezeigt und können geöffnet, bearbeitet oder gelöscht werden.

Chat verwalten

Den Chat erreichen Sie über die Kachel Chat im Dashboard.

Dort können neue Chats mit Klient*innen eröffnet werden oder in bestehenden Chats geschrieben werden. Je nach Bedarf können auch Dokumente übermittelt, Chats exportiert oder Monitorings erstellt werden.

Klient*innen verwalten

Die Mitgliederverwaltung öffnen Sie über das Symbol mit den zwei Avataren in der linken Navigation.

Dort können Klient*innen gesucht und verwaltet werden. Je nach Berechtigung können Profile bearbeitet, Passwörter neu vergeben, Personen zur Merkliste hinzugefügt oder Accounts gesperrt, entsperrt, gelöscht oder wiederhergestellt werden.

Wichtige Hinweise

Einige Funktionen sind nur für Admins verfügbar. Dazu gehören zum Beispiel das Sperren, Entsperren, Löschen oder Wiederherstellen von Klient*innenaccounts.

Beratende haben nur Zugriff auf die Bereiche und Monitorings, für die sie berechtigt sind. Admins können je nach Einstellung umfassendere Verwaltungsfunktionen nutzen.